Insurly ist das digitale Tool für Broker und Versicherungsprofis, die Versicherungen einfach und effizient verwalten möchten. Krankenkassen vergleichen, Kündigungen vorbereiten und Fristen einhalten ist oft mühsam und zeitintensiv – mit Insurly läuft dieser Prozess digital, strukturiert und deutlich schneller.
Unser eigenes Backendsystem – für dich kostenlos verfügbar
Über ein geschlossenes Backendsystem haben nur du und deine Mitarbeitenden Zugriff auf deine Kunden. Mit wenigen Klicks kannst du die passende Krankenkasse auswählen und für viele Kunden gleichzeitig einen Wechsel vornehmen.
Kündigungen und Statusmeldungen werden digital verwaltet und – sofern bereits eine API-Schnittstelle besteht – direkt an die jeweiligen Gesellschaften übermittelt.
Der Import deiner Kundendaten wird von unseren IT-Spezialisten übernommen, damit der Einstieg für dich möglichst einfach ist. Die Datenspeicherung erfolgt selbstverständlich in der Schweiz.
Du nutzt bereits ein eigenes System oder ein CRM eines Drittanbieters und wünschst dir eine Anbindung? Kein Problem – wir entwickeln gerne eine passende Schnittstelle für dich
Die App für deine Kunden
Jeder deiner Kunden erhält automatisch dein Maklermandat sowie deine Datenschutzerklärung direkt in der App hinterlegt – inklusive deiner Kontaktdaten und deines Profilbildes. So weiß der Kunde jederzeit, wer sein persönlicher Ansprechpartner ist. Dokumente, die der Kunde zur Verfügung stellt, werden ebenfalls zentral im System gespeichert.
Über einen persönlichen Empfehlungslink kann jeder Kunde die App und dich als Berater ganz einfach und unkompliziert weiterempfehlen.
Die App können deine Kunden bequem und kostenlos im Apple App Store oder im Google Play Store herunterladen.
Optional: Integriertes CRM-System
Optional kannst du Integriertes CRM-System nutzen. Für 100 CHF pro Vertriebsmitarbeiter und Monat werden alle Kundenanfragen, Änderungen und Dokumente zentral im CRM erfasst.
Auf Wunsch kannst du zusätzlich eine integrierte Aircall-Lizenz erwerben, die dir hilft, deine Telefonanrufe noch effizienter zu organisieren und zu verwalten. Ergänzend steht dir auch eine Business-WhatsApp-Integration im CRM zur Verfügung, damit du Kundenanfragen direkt über WhatsApp bearbeiten kannst (kostenpflichtig, je nach Anzahl der Lizenzen).
Deine Kunden sind dort mit deiner E-Mail-Adresse und deiner Telefonnummer verknüpft, sodass du jederzeit siehst, wenn ein Kunde eine Anfrage stellt oder dich kontaktiert.
Das System erleichtert deine Verkaufsprozesse erheblich, sodass du Anfragen, Anpassungen und Wechsel deutlich schneller bearbeiten und effizienter steuern kannst.
Du kannst unser CRM-System 30 Tage kostenlos testen.
Wenn du unser CRM-System nicht nutzt, erhältst du alle Anfragen und Änderungen deiner Kunden direkt per E-Mail.
Was ändert sich für dich?
Für dich und deine Zusammenarbeit mit den Versicherungsgesellschaften ändert sich grundsätzlich nichts. Die Antragseinreichung erfolgt weiterhin zu den gleichen Konditionen und unter deiner bestehenden Vermittlernummer bzw. Untervermittlernummer.
Du profitierst jedoch von schnelleren, digitalen Prozessen, einer einfacheren Verwaltung deiner Kunden sowie von einer vereinfachten Weiterempfehlung durch deine Kunden über die App.
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